PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE VENDA

Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa (DAFO)

Process step 2Anàlisi financera

Process step 2Realització de la valoració i assessorament per optimitzar el valor de la companyia

Process step 4Definició de l’esquema de la transacció perquè es compleixin els objectius de client amb les necessitats, oportunitats i timings del mercat

Process step 4Preparació de l’Information Memorandum

Process step 6Recerca i identificació d’inversors potencials en consens amb el client

Process step 7Organització dels primers contactes i presentació del projecte amb la més estricta confidencialitat als potencials inversors

Process step 8Supervisió de les negociacions: organització i coordinació (amb plena participació en totes les etapes) de les negociacions

Process step 9Organització del Data Room (comptable, financer, fiscal, legal, laboral i mediambiental) optimitzant la confidencialitat, l’efectivitat i els terminis de la Due Diligence

Process step 10Finalització de la transacció: preparació i organització del tancament

Process step 11Supervisió jurídica: supervisió, durant tot el procés, de l’elaboració dels documents jurídics (acords de confidencialitat, cartes d’intenció, etc.)

Process step 12Seguiment (opcional): serveis d’assessorament post-transacció a mig i llarg termini

PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE COMPRA

Anàlisi de mercat i identificació dels seus principals actors

Process step 2Recollida, anàlisi i presentació detallada de la informació relativa a les companyies que encaixen amb els criteris de selecció acordats amb el client

Process step 2Acostament als accionistes de les companyies seleccionades i presentació d’una potencial operació corporativa

Process step 4Realització d’una valoració preliminar de les companyies seleccionades

Process step 4Confecció d’una presentació completa de les companyies seleccionades

Process step 6Selecció de la companyia triada, o de diverses companyies triades, ja sigui de forma seqüencial o simultània

Process step 7Organització de les converses i negociacions entre el client i els accionistes de la companyia triada

Process step 8Contribució a l’anàlisi financer, laboral, fiscal i mediambiental de la companyia triada

Process step 9Col·laboració en la formulació de la proposta no vinculant

Process step 10Negociació i redacció de NBOs/LOI.

Process step 11Supervisió de la Due Diligence.

Process step 12Participació de les negociacions del contracte de compravenda i del tancament de l’operació