PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE VENDA
Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa (DAFO)
Anàlisi financera
Realització de la valoració i assessorament per optimitzar el valor de la companyia
Definició de l’esquema de la transacció perquè es compleixin els objectius de client amb les necessitats, oportunitats i timings del mercat
Preparació de l’Information Memorandum
Recerca i identificació d’inversors potencials en consens amb el client
Organització dels primers contactes i presentació del projecte amb la més estricta confidencialitat als potencials inversors
Supervisió de les negociacions: organització i coordinació (amb plena participació en totes les etapes) de les negociacions
Organització del Data Room (comptable, financer, fiscal, legal, laboral i mediambiental) optimitzant la confidencialitat, l’efectivitat i els terminis de la Due Diligence
Finalització de la transacció: preparació i organització del tancament
Supervisió jurídica: supervisió, durant tot el procés, de l’elaboració dels documents jurídics (acords de confidencialitat, cartes d’intenció, etc.)
Seguiment (opcional): serveis d’assessorament post-transacció a mig i llarg termini
PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE COMPRA
Anàlisi de mercat i identificació dels seus principals actors
Recollida, anàlisi i presentació detallada de la informació relativa a les companyies que encaixen amb els criteris de selecció acordats amb el client
Acostament als accionistes de les companyies seleccionades i presentació d’una potencial operació corporativa
Realització d’una valoració preliminar de les companyies seleccionades
Confecció d’una presentació completa de les companyies seleccionades
Selecció de la companyia triada, o de diverses companyies triades, ja sigui de forma seqüencial o simultània
Organització de les converses i negociacions entre el client i els accionistes de la companyia triada
Contribució a l’anàlisi financer, laboral, fiscal i mediambiental de la companyia triada
Col·laboració en la formulació de la proposta no vinculant
Negociació i redacció de NBOs/LOI.
Supervisió de la Due Diligence.
Participació de les negociacions del contracte de compravenda i del tancament de l’operació