Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa (DAFO)

Anàlisi financera

Realització de la valoració i assessorament per optimitzar el valor de la companyia

Definició de l’esquema de la transacció perquè es compleixin els objectius de client amb les necessitats, oportunitats i timings del mercat

Preparació de l’Information Memorandum

Recerca i identificació d’inversors potencials en consens amb el client

Organització dels primers contactes i presentació del projecte amb la més estricta confidencialitat als potencials inversors

Supervisió de les negociacions: organització i coordinació (amb plena participació en totes les etapes) de les negociacions

Organització del Data Room (comptable, financer, fiscal, legal, laboral i mediambiental) optimitzant la confidencialitat, l’efectivitat i els terminis de la Due Diligence

Finalització de la transacció: preparació i organització del tancament

Supervisió jurídica: supervisió, durant tot el procés, de l’elaboració dels documents jurídics (acords de confidencialitat, cartes d’intenció, etc.)

Seguiment (opcional): serveis d’assessorament post-transacció a mig i llarg termini

Anàlisi de mercat i identificació dels seus principals actors

Recollida, anàlisi i presentació detallada de la informació relativa a les companyies que encaixen amb els criteris de selecció acordats amb el client

Acostament als accionistes de les companyies seleccionades i presentació d’una potencial operació corporativa

Realització d’una valoració preliminar de les companyies seleccionades

Confecció d’una presentació completa de les companyies seleccionades

Selecció de la companyia triada, o de diverses companyies triades, ja sigui de forma seqüencial o simultània

Organització de les converses i negociacions entre el client i els accionistes de la companyia triada

Contribució a l’anàlisi financer, laboral, fiscal i mediambiental de la companyia triada

Col·laboració en la formulació de la proposta no vinculant

Negociació i redacció de NBOs/LOI.

Supervisió de la Due Diligence.

Participació de les negociacions del contracte de compravenda i del tancament de l’operació