Analyse de la société et de sa stratégie d’entreprise (SWOT)

Analyse financière

Réalisation des valorisations : évaluation complète et conseil afin d’optimiser la valeur de la société et le type de transaction à proposer

Définition de la transaction : définition de la transaction pour qu’elle respecte les objectifs du client avec les besoins, les opportunités et le timing du marché

Préparation des Information Mémorandums

Recherche d’investisseurs : recherche des cibles potentielles

Contacter les investisseurs : organisation des premiers contacts et présentations du projet avec la plus stricte confidentialité

Structuration des négociations : organisation et coordination (avec une entière participation à toutes les étapes) des négociations

Organisation de la Data Room électronique (fiscal/juridique/du travail) en optimisant la confidentialité, l’efficacité et les délais de la Due Diligence

Conclusion de la transaction : préparation et organisation de la clôture

Supervision juridique : supervision, tout au long du processus, de la préparation des documents juridiques (accords de confidentialité, lettres d’intention, etc.)

Suivi (facultatif) : services de conseil après la transaction à moyen et long terme.

Analyse du marché et identification de ses principaux acteurs

Collecte, analyse et présentation détaillée des informations relatives aux sociétés répondant aux critères de sélection convenus avec le client

Prise de contact avec les actionnaires des sociétés sélectionnées et présentation d’une éventuelle opération de capital

Réalisation d’une évaluation préliminaire des sociétés sélectionnées

Élaboration d’une présentation complète des sociétés sélectionnées

Sélection de la société choisie, ou de plusieurs sociétés choisies, de manière consécutive ou simultanée

Organisation des discussions et négociations entre le client et les actionnaires de la société choisie

Contribution à l’analyse de la problématique financière, socialel, fiscale et environnementale de la société choisie

Rédaction des Lettres d’Intentions ou des Offres non Engageantes

Négociation des Lettres d’Intentions ou des Offres non Engageantes

Supervision et suivi de la Due Diligence

Participation aux négociations du contrat de vente et à la clôture de l’opération