Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa (DAFO)

Análisis financiero

Realización de la valoración y asesoramiento para optimizar el valor de la compañía

Definición del esquema de la transacción para que se cumplan los objetivos del cliente con las necesidades, oportunidades y timings del mercado

Preparación del Information Memorandum

Búsqueda e identificación de inversores potenciales en consenso con el cliente

Organización de los primeros contactos y presentación del proyecto con la más estricta confidencialidad a los potenciales inversores

Supervisión de las negociaciones: organización y coordinación (con plena participación en todas las etapas) de las negociaciones

Organización del Data Room (contable, financiero, fiscal, legal, laboral y medioambiental) optimizando la confidencialidad, la efectividad y los plazos de la Due Diligence

Finalización de la transacción: preparación y organización del cierre

Supervisión jurídica: supervisión, durante todo el proceso, de la elaboración de los documentos jurídicos (acuerdos de confidencialidad, cartas de intención, etc.)

Seguimiento (opcional): servicios de asesoramiento post-transacción a medio y largo plazo

Análisis del mercado e identificación de sus principales actores

Recogida, análisis y presentación detallada de la información relativa a las compañías que encajan con los criterios de selección acordados con el cliente

Acercamiento a los accionistas de las compañías seleccionadas y presentación de una potencial operación corporativa

Realización de una valoración preliminar de las compañías seleccionadas

Confección de una presentación completa de las compañías seleccionadas

Selección de la compañía elegida, o de varias compañías elegidas, ya sea de forma secuencial o simultánea

Organización de las conversaciones y negociaciones entre el cliente y los accionistas de la compañía elegida

Contribución al análisis financiero, laboral, fiscal y medioambiental de la compañía elegida

Colaboración en la formulación de la propuesta no vinculante

Negociación y redacción de NBOs/LOI.

Supervisión de la Due Diligence

Participación de las negociaciones del contrato de compraventa y del cierre de la operación