Resumen del sector tecnológico

Visión general

COVID ha generado un mayor nivel de conciencia sobre cuán importante es la transformación digital y qué tan rápido debe suceder

Volumen y valor de las ofertas globales de TMT

Volumen y valor de las ofertas TMT de EMEA

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En 2021, el impulso se ha mantenido como resultado de la necesidad de digitalización, lo que ha aumentado la demanda de servicios de informática en la nube, ciberseguridad, SaaS y TI.

La actividad de negocios a nivel mundial ha visto un año récord y ha sido impulsada principalmente por empresas tecnológicas.

Muchos sectores están digitalizando cada vez más sus procesos, y este fenómeno empuja la evolución a todos los verticales de la industria de la Tecnología.

Algunos segmentos como la ciberseguridad, la computación en la nube, la ciencia de datos y la tecnología de la información han visto más actividad que otros subsegmentos en este momento.

Según los expertos de PwC, la tecnología se está extendiendo a una velocidad vertiginosa en múltiples industrias. En el sector de TI, las inversiones récord de capital de riesgo y las OPI están impulsando una mayor competencia y
oportunidades de consolidación, lo que resultará en que las fusiones y adquisiciones alcancen nuevos máximos en 2022.

Actividad de fusiones y adquisiciones, capital de riesgo y PE

En 2021, PE y VC se vieron impulsados principalmente por transacciones transfronterizas. PE alcanzó los 36.799 millones de euros en valor agregado total en 2021 (aumento del 82 % con respecto a 2020), mientras que el capital de riesgo alcanzó los 8.916 millones de euros (aumento del 7 % con respecto a 2020)

España ha experimentado un fuerte aumento en el valor agregado total y el número de transacciones en PE y VC

• En 2021, el subsector de Tecnología ocupó el segundo lugar y experimentó un aumento porcentual del 83% YoY alcanzando 33 transacciones (18 transacciones en 2020).

• Los principales actores activos de PE fueron KKR, Magnum Capital, Providence Equity partners, ProA Capital, GED Capital y Cinven.

• En 2021, el subsector Tecnología ocupó el primer lugar y experimentó un crecimiento interanual del 23% alcanzando 324 transacciones (264 transacciones en 2020).

• Los actores de VC más activos fueron Inveready Capital, Wayra, Sabadell Venture Capital, InnvierteEconomía Sostenible y JME Venture Capital.

La actividad de fusiones y adquisiciones en España también evolucionó positivamente en 2021, batiendo nuevos récords, especialmente en el segmento tecnológico

¿Por qué España?

España es una economía competitiva que da acceso al mercado global

España es atractiva para otros países por numerosas razones:

4ª economía de la UE y 14ª a nivel mundial, con un PIB de 1.200 millones de dólares. Más de 14.600 empresas extranjeras han instalado su negocio en España. Es el decimotercer país que más inversiones extranjeras recibe en el mundo. Además, 70 de las 100 principales empresas de Forbes Global 2000 operan en España.

Más de 750 millones de clientes, el poder adquisitivo más importante del mundo.
España disfruta de acceso ilimitado al mercado europeo.

Ofrece acceso directo a la región LATAM y sus 660 millones de consumidores.
Alto atractivo para las empresas europeas que buscan expandir su negocio en el continente americano del sur y del norte.

Se invirtieron 8.900 M€ en start-ups españolas en 2021 (aumento del 6,7% respecto a 2020)*. De 2019 a 2020, hubo un aumento del 274% en el valor agregado total de las transacciones de capital de riesgo.

Índice DESI

España ocupa el puesto 9 en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) en 2021

En 2021, España ocupó el noveno lugar (entre 27 participantes) en el índice DESI por debajo de Luxemburgo y por encima de Austria. A lo largo de los años, el país ha experimentado un fuerte desarrollo con respecto a los cuatro pilares evaluados por la Comisión Europea: Capital Humano, Conectividad, Integración de Tecnología Digital y Servicios públicos digitales.

• En 2021, se puso en marcha un Plan Nacional de Competencias Digitales que contempla un conjunto exhaustivo de medidas para fortalecer las competencias digitales entre la fuerza laboral y la ciudadanía en general. Por el momento, España tiene un desempeño medio en la dimensión de capital humano y esta estrategia ayudará a la población.

• España lanzó en 2020 la Estrategia para el impulso del 5G. Esta estrategia tenía como objetivo mejorar la asignación y gestión del espectro a través de rands pioneros e incentivar la implementación y el uso de 5G.

• España también lanzó el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. El plan tiene como objetivo impulsar la innovación disruptiva y el espíritu empresarial en España a través de la mejora de las habilidades digitales, y ha priorizado la financiación del plan de recuperación y resiliencia (RRP) del país para ese propósito con un conjunto sólido de acciones de apoyo coherentes.

• RRP, con un presupuesto total de 69.500 M€, dedica el 28,2% de la inversión total a digital (superando el objetivo del 20,0%) con un importe total de 19.600 M€. El plan tiene un enfoque particular en la promoción de la digitalización de las empresas, en particular las pymes (25,0% del presupuesto total).

• La inversión restante del plan se centrará en potenciar las competencias digitales de la población española (22,0%), mejorar la conectividad digital (15,0%), continuar con la digitalización de la administración pública (28,0%), y finalmente apoyando la I+D digital y el despliegue de tecnologías digitales (10,0%).

Índice DESI y oportunidades de inversión

Aunque es natural ver una tendencia al alza en la adopción de la digitalización, España está progresando más rápido que sus pares europeos

Capacidades que han experimentado la mayor mejora

• A lo largo de los numerosos planes de inversión destinados a mejorar las capacidades digitales en todas las dimensiones analizadas por el índice DESI, España ha progresado relativamente rápido en comparación con la media de la UE.

• De hecho, de 2015 a 2021, España ha realizado el cuarto mayor aumento en su índice DESI (después de Irlanda, Holanda y Malta). Estrechando la brecha con los líderes en digitalización en Europa, los países nórdicos.

• España destaca principalmente en dos dimensiones que son la conectividad y los servicios públicos digitales. Respecto a lo primero, España se encuentra entre los países con mayor despliegue de
redes de muy alta capacidad que cubren el 89% de los hogares en 2019 (mientras que la media en Europa fue del 44%).

• En contraste, el país está rezagado en capital humano. De hecho, aproximadamente el 40 % de la población aún carece de habilidades digitales básicas y aproximadamente el 8 % nunca ha usado Internet. Sin embargo, el plan de inversión
España Digital 2025 pretende abordar este problema a través de inversiones en el sistema educativo.

¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión?

Enfoque geográfico

Según el Observatorio del ecosistema Startup español, Madrid y Barcelona concentran el 93% del volumen total de inversión

Tamaño del ecosistema español (nacionalidad y por hubs) y empresas tecnológicas españolas más valiosas

El ecosistema español ha crecido enormemente en los últimos años y ahora tiene un valor de 46 mil millones de euros a partir del primer semestre de 2021.

Las empresas españolas destacadas son: